詹海霞律师为中国平安寿险公司作“私人财富管理”专题讲座

2019-12-02

文：“海霞婚姻工作室”私人财富管理团队金盈盈

随着国家经济的快速发展，社会民众手中积累了大量的财富，作为社会发展需求的一种趋势，财富管理的概念进入了人们的视野。2016年10月28日，浙江嘉瑞成律师事务所合伙人詹海霞律师受中国平安寿险公司邀请，在其内部会议中为平安寿险的工作人员作“私人财富管理”专题讲座。

詹律师认为，财富管理是社会财富积累到一定程度的历史产物，人们对财富管理的思想观念也从“财富的保值增值”转变为“财富的安全与传承”。詹律师全面地梳理了人生财富变化的转折点及其相关的法律、案例，并提出一名优秀的保险工作人员应当具备：1）及时反馈客户需求，建议公司设计适应市场发展的险种；2）探究市场变化原因的能力；3）对市场发展方向预判的能力；4）保险市场培育的能力以及 5）要有危机意识等条件。詹律师强调，随着财富管理市场的发展，保险是财富管理服务体系中的一类重要工具，而保险工作人员应当适应市场要求的变化及时反馈客户需求。

专题讲座反应热烈，保险工作人员表示，第一次听到如此系统地对财富管理进行介绍，受益匪浅，课后许多保险工作人员围着詹律师继续咨询相关问题，并要求留下联系方式以便以后继续咨询。詹律师表示，对保险工作人员开展此类法律讲座非常有意义。

本文首发于公众号：海霞婚姻工作室

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浙江嘉瑞成律师事务所“海霞婚姻工作室”为温州市人民政府命名的巾帼文明岗，詹海霞律师系工作室负责人。工作室于今年成立了私人财富管理团队。

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